Nov 3, 2022 1:00:00 PM / Clara
La seguridad y personalización son muy importantes para lograr los objetivos de tu empresa. Por eso, en Clara hemos desarrollado nuevas funcionalidades en la plataforma de gestión de gastos, ya que puedes controlar y personalizar cada una de las tarjetas de crédito para empresas.
¿Cuáles son las configuraciones avanzadas y cómo funcionan?
Entre las nuevas configuraciones avanzadas encontrarás:
- Restricción por categoría
- Límite para retiros en cajeros automáticos
- Control del periodo de actividad y días de uso
Te compartimos este video en donde te guiamos paso a paso sobre cómo usar estas nuevas funcionalidades:
Restricción por categoría
Bloquea transacciones en comercios de la categoría que elijas para que las tarjetas solo se utilicen en gastos aprobados por tu empresa. Puedes restringir el uso en diferentes categorías.
Límite para retiros en cajeros automáticos
Restringe el monto límite de efectivo que puede retirarse en un cajero automático, incluso configurando que no se puedan hacer retiros con las tarjetas de tu empresa al poner el monto $0. Recuerda que el monto máximo de retiro en efectivo por día en cajeros es de $9,000 o $10,000 pesos, dependiendo del banco en que decidan retirar efectivo tus colaboradores.
Control del periodo de actividad y días de uso
Configura la fecha de inicio y fin de uso de cada tarjeta de crédito para empresas desde el calendario. Por ejemplo, de acuerdo a las fechas de un viaje de trabajo.
También elige los días de la semana en los que se podrán realizar transacciones con cada tarjeta: de lunes a viernes, fines de semana o personalizado.
Todas estas configuraciones las podrás realizar en tarjetas nuevas, así como en tarjetas existentes y realizar cambios en todo momento.
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Pasos para acceder a las configuraciones avanzadas de tarjetas
Para tarjetas nuevas deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a tu cuenta Clara y da clic en la sección de “Tarjetas”en el menú del lado izquierdo
- Al acceder a tarjetas, da clic en el botón azul “Nueva tarjeta” en la esquina superior derecha.
- En la sección de “Configuraciones avanzadas” se desplegarán las opciones de periodo de actividad, días de uso, restricción por categoría y límite para retiros en cajeros automáticos para tarjetas físicas.
- Para configurar el periodo de actividad, da clic en el submenú y éste te mostrará un calendario en el cual podrás elegir fechas específicas para el uso de la tarjeta.
- Para configurar los días de uso, da clic en el submenú y se desplegarán tres opciones, elige la que desees: De lunes a viernes, Fines de semana o Personalizado, lo que te permitirá elegir uno o varios días de la semana de acuerdo a tus necesidades.
- Para configurar la restricción por categoría, da clic en el submenú y se desplegará una lista de categorías en la que podrás elegir la que deseas restringir seleccionándola. Por el momento solo se podrá seleccionar una categoría; pronto podrás bloquear más.
- Para configurar el límite para retiros en cajeros automáticos, da clic en el espacio en blanco para poner la cantidad que eliges para esa tarjeta. Si quieres que la tarjeta no pueda hacer retiros, puedes poner cero y eso inhabilitará los retiros.
- Cuando estés de acuerdo con los cambios, da clic en el botón de “Crear tarjeta”.
- Aparecerá la leyenda: “Las configuraciones de uso asignadas a la tarjeta se verán reflejadas en unos minutos”.
- Al dar clic en “Ver detalle de tarjeta”, podrás consultar los cambios realizados.
- Un correo electrónico avisando los cambios realizados llegará al colaborador que tenga la tarjeta a la que se han realizado los cambios.
Para tarjetas existentes deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a tu cuenta Clara.
- Da clic en la sección de “Tarjetas” en el menú del lado izquierdo.
- Selecciona los tres puntos “…” bajo la sección de “Acciones” de la tarjeta que quieres configurar.
- Aparecerá un menú con las mismas opciones de configuraciones avanzadas que al crear una nueva tarjeta. Continúa con los mismos pasos.
Acceder a las diferentes funcionalidades de la plataforma de control de gastos de Clara implica distintos objetivos. Uno de ellos es corroborar un correcto uso de las finanzas de tu empresa. Otro es detectar errores o áreas de mejora, ya que un descontrol puede poner en peligro los propósitos generales de la organización.