Si gestionas varias tarjetas con las mismas configuraciones, ya no necesitas administrarlas una por una.
Con Plantillas, puedes definir una configuración una sola vez, asociarla a múltiples tarjetas y gestionar en conjunto las configuraciones que comparten. También puedes crear nuevas tarjetas usando una Plantilla para empezar con la configuración correspondiente ya aplicada.
Configura una vez. Aplícalo a múltiples tarjetas.
Las Plantillas te permiten definir la configuración que quieres compartir entre varias tarjetas y administrarla desde un solo lugar.
Puedes establecer aspectos como el tipo de tarjeta, límites de crédito, frecuencia de renovación, días de uso, retiros en cajeros y restricciones de compra, y después asociar las tarjetas que necesiten compartir esa configuración.
Así, en lugar de repetir el mismo proceso tarjeta por tarjeta, puedes gestionar múltiples tarjetas en conjunto.
Crea una Plantilla y define las configuraciones que quieres aplicar.
Por ejemplo, puedes crear una Plantilla para tu Equipo de Ventas y establecer el tipo de tarjeta, el límite de crédito, la frecuencia de renovación y dónde puede utilizarse.
Una vez creada, podrás asociar las tarjetas que quieras administrar bajo esa configuración.
¿Ya tienes tarjetas creadas?
Puedes seleccionar varias tarjetas existentes y asociarlas a una Plantilla.
A partir de ahí, cuando necesites hacer un cambio en una configuración compartida, puedes actualizarla directamente desde la Plantilla en lugar de hacerlo tarjeta por tarjeta.
¿Necesitas hacer un cambio? Hazlo una vez, no tarjeta por tarjeta.
Tú decides qué tarjetas estarán asociadas a cada Plantilla, por lo que puedes crear diferentes configuraciones según las necesidades de cada equipo o tipo de gasto.
También puedes utilizar una Plantilla al momento de crear una nueva tarjeta.
Solo selecciona la Plantilla correspondiente y las configuraciones definidas en ella ya estarán aplicadas a la nueva tarjeta.
De esta forma, no necesitas volver a configurar desde cero cada tarjeta que comparte las mismas necesidades.
Al crear una Plantilla, puedes definir las configuraciones que quieres compartir entre las tarjetas asociadas, incluyendo:
Esto te permite definir qué configuraciones deben administrarse desde la Plantilla y mantener otras necesidades de gestión a nivel de tarjeta cuando corresponda.
No todas las tarjetas de tu empresa tienen que funcionar igual.
Puedes crear diferentes Plantillas según las necesidades de cada equipo, presupuesto o tipo de gasto. Por ejemplo:
Equipo de Ventas
Define una configuración compartida para las tarjetas utilizadas por tu equipo comercial.
Viajes corporativos
Establece configuraciones específicas para las tarjetas utilizadas durante viajes de trabajo.
Alimentación
Administra tarjetas destinadas a gastos de alimentación bajo una misma configuración.
Proyectos o equipos
Crea Plantillas diferentes según los presupuestos y necesidades de cada proyecto o área.
Plantillas está diseñada para simplificar la administración de múltiples tarjetas que necesitan compartir una misma configuración.
En lugar de repetir la misma tarea una y otra vez:
Configura → Asocia → Gestiona
Y cuando necesites crear una nueva tarjeta:
Selecciona una Plantilla → La configuración ya está aplicada
Así puedes dedicar menos tiempo a administrar tarjetas individualmente y mantener mayor control sobre cómo se utilizan.
Sí. Puedes crear una tarjeta sin seleccionar una Plantilla y definir su configuración individualmente.
Las Plantillas son especialmente útiles cuando varias tarjetas necesitan compartir las mismas configuraciones.
Sí. Puedes seleccionar tarjetas existentes y asociarlas a una Plantilla para administrar en conjunto las configuraciones definidas en ella.
Los cambios realizados en las configuraciones administradas desde una Plantilla se aplican a las tarjetas que estén vinculadas a ella.
Esto permite realizar un cambio desde un solo lugar en vez de actualizar cada tarjeta individualmente.
Las configuraciones definidas desde la Plantilla se administran desde la propia Plantilla para las tarjetas asociadas.
Si necesitas que una tarjeta tenga un valor diferente en una configuración controlada por la Plantilla, deberás desvincularla de esa Plantilla antes de realizar ese cambio individual.
Sí. Puedes desvincular una tarjeta cuando necesites administrarla de manera independiente o asociarla a una configuración diferente.
No. Tú decides qué tarjetas quieres asociar.
Puedes utilizar diferentes Plantillas para diferentes grupos de tarjetas y seguir administrando otras tarjetas de manera individual.
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Configura una vez. Aplícalo a múltiples tarjetas.
Empieza creando tu primera Plantilla y asocia las tarjetas que quieras gestionar en conjunto.
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