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BrasilPlantillas: gestiona múltiples tarjetas sin hacerlo una por una
Si gestionas varias tarjetas con la misma configuración, ya no necesitas administrarlas una por una.
Con las Plantillas puedes definir una configuración una vez, vincular varias tarjetas a ella y gestionar sus configuraciones compartidas en conjunto. También puedes usar una Plantilla al crear tarjetas nuevas, para que la configuración correcta ya esté aplicada desde el inicio.
Configura una vez. Aplica en varias tarjetas.
¿Qué son las Plantillas?
Las Plantillas te permiten definir las configuraciones que quieres compartir entre varias tarjetas y gestionarlas desde un solo lugar.
Puedes definir ajustes como el tipo de tarjeta, el límite de crédito, la frecuencia de renovación, los días de uso, los retiros en cajero y las restricciones de compra, y luego vincular las tarjetas que necesitan compartir esas configuraciones.
En lugar de repetir el mismo proceso tarjeta por tarjeta, puedes gestionar varias tarjetas en conjunto.
Configura una vez
Crea una Plantilla y define las configuraciones que quieres aplicar.
Por ejemplo, puedes crear una Plantilla para tu equipo de ventas y definir el tipo de tarjeta, el límite de crédito, la frecuencia de renovación y dónde se pueden usar las tarjetas.
Una vez creada la Plantilla, puedes vincular las tarjetas que quieres gestionar con esas configuraciones.
Gestiona varias tarjetas en conjunto
¿Ya tienes tarjetas creadas?
Puedes seleccionar varias tarjetas existentes y vincularlas a una Plantilla.
Desde ahí, cuando necesites cambiar una configuración compartida, puedes actualizarla directamente desde la Plantilla en lugar de hacerlo tarjeta por tarjeta.
¿Necesitas hacer un cambio? Hazlo una vez, no tarjeta por tarjeta.
Tú decides qué tarjetas están vinculadas a cada Plantilla, así que puedes crear distintas configuraciones según las necesidades de cada equipo o tipo de gasto.
Crea tarjetas nuevas más rápido
También puedes usar una Plantilla al crear una tarjeta nueva.
Solo selecciona la Plantilla correspondiente y las configuraciones definidas en ella ya estarán aplicadas a la nueva tarjeta.
Así no tienes que empezar desde cero cada vez que creas una tarjeta con las mismas necesidades.
¿Qué puedes configurar en una Plantilla?
Al crear una Plantilla puedes definir las configuraciones que quieres compartir entre las tarjetas vinculadas, incluidas:
- Nombre de la Plantilla
- Tipo de tarjeta
- Límite de crédito
- Frecuencia de renovación
- Retiros en cajero
- Fechas de inicio y fin
- Días de uso
- Restricciones de compra
- Otras configuraciones avanzadas disponibles para la tarjeta
Esto te permite definir qué configuraciones se gestionan a través de la Plantilla y mantener otras configuraciones de la tarjeta personalizables cuando sea necesario.
Plantillas para distintas necesidades de gasto
No todas las tarjetas de tu empresa necesitan funcionar igual.
Puedes crear distintas Plantillas según las necesidades de cada equipo, presupuesto o tipo de gasto. Por ejemplo:
Equipo de ventas
Define configuraciones compartidas para las tarjetas que usa tu equipo de ventas.
Viajes de trabajo
Define configuraciones específicas para las tarjetas que se usan en viajes de trabajo.
Comidas
Gestiona las tarjetas que se usan para gastos de comida con una configuración compartida.
Proyectos o equipos
Crea distintas Plantillas según el presupuesto y las necesidades de cada proyecto o equipo.
Más control, menos gestión individual de tarjetas
Las Plantillas están diseñadas para simplificar la gestión de varias tarjetas que necesitan compartir la misma configuración.
En lugar de repetir la misma tarea una y otra vez:
Configura → Vincula → Gestiona
Y cuando necesites crear una tarjeta nueva:
Selecciona una Plantilla → La configuración ya está aplicada
Esto significa menos tiempo gestionando tarjetas de forma individual y más control sobre cómo se usan.
Preguntas frecuentes
¿Todavía puedo crear una tarjeta sin usar una Plantilla?
Sí. Puedes crear una tarjeta sin seleccionar una Plantilla y configurarla de forma individual.
Las Plantillas son especialmente útiles cuando varias tarjetas necesitan compartir la misma configuración.
¿Puedo vincular tarjetas existentes a una Plantilla?
Sí. Puedes seleccionar tarjetas existentes y vincularlas a una Plantilla para gestionar en conjunto las configuraciones definidas en ella.
¿Qué pasa cuando actualizo una Plantilla?
Los cambios en las configuraciones gestionadas a través de una Plantilla se aplican a las tarjetas vinculadas a ella.
Esto te permite hacer un cambio en un solo lugar en lugar de actualizar cada tarjeta individualmente.
¿Puedo cambiar una configuración solo para una tarjeta vinculada a una Plantilla?
Las configuraciones definidas por la Plantilla se gestionan a través de la Plantilla para todas las tarjetas vinculadas.
Si necesitas que una tarjeta tenga un valor distinto en una configuración controlada por la Plantilla, tendrás que desvincular la tarjeta de la Plantilla antes de hacer ese cambio individual.
¿Puedo desvincular una tarjeta de una Plantilla?
Sí. Puedes desvincular una tarjeta cuando necesites gestionarla de forma independiente o vincularla a otra configuración.
¿Todas mis tarjetas deben estar vinculadas a una Plantilla?
No. Tú decides qué tarjetas quieres vincular.
Puedes usar distintas Plantillas para distintos grupos de tarjetas y seguir gestionando otras tarjetas de forma individual.
Disponibilidad
🇲🇽 México | 🇨🇴 Colombia | 🇧🇷 Brasil
Configura una vez. Aplica en varias tarjetas.
Crea tu primera Plantilla y vincula las tarjetas que quieres gestionar en conjunto.