Automatiza la sincronización de tus transacciones y cierra tu contabilidad en tiempo récord.
01
Autentica tu cuenta de Zoho mediante la conexión segura OAuth 2.0 de Clara. Sin claves API complejas: una vinculación simple y protegida.
02
Sincroniza solo transacciones autorizadas, dejando fuera movimientos pendientes o rechazados para mantener la limpieza de tus libros.
03
Elige la frecuencia de sincronización que mejor se adapte a tu operación: diaria, semanal o mensual.
04
Asignación automática de IVA (16% o 0%) basada en etiquetas de transacción facilitar tus declaraciones.
Define parámetros clave como el rango de datos históricos y la cuenta bancaria puente en Zoho Books (ej. "Tarjeta Clara").
Dale a tu equipo hasta 7 días para adjuntar recibos y etiquetar gastos antes de que todo se sincronice con Zoho. Tú decides cuánto tiempo necesitan.
Elige entre campos contables (1:1), etiquetas existentes o reglas personalizadas para que cada gasto caiga en la cuenta correcta de tu catálogo.
Ajusta tus reglas de negocio o formatos de descripción en cualquier momento con el apoyo del equipo de implementación de Clara.
Importe total de la transacción (MXN).
Nombre del comercio, vinculado automáticamente mediante tablas de mapeo.
Últimos 4 dígitos de la tarjeta utilizada.
Formato configurable (Nombre del comercio, tarjetahabiente, departamento, etc.).
Nota importante: Esta integración opera de forma directa desde Clara hacia Zoho Books. Las devoluciones y reembolsos se gestionan mediante flujos independientes, configurados según las necesidades de tu implementación.
Una cuenta de administrador en Zoho Books para autorizar la conexión vía OAuth.
Tener definidos tus impuestos (IVA) y cuentas de gastos en tu catálogo de cuentas.
Coordinar con el equipo de Clara para realizar una prueba de punta a punta antes de salir a producción.
No pierdas más horas en conciliaciones manuales ni persiguiendo facturas. Con la integración de Clara + Zoho Books, tu contabilidad se vuelve tan ágil como tu negocio. Nuestro equipo de implementación te acompañará en cada paso, desde el mapeo de tus primeras categorías hasta la prueba final antes de salir a producción.
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