Toda empresa tem uma política de despesas. Poucas têm como conferir o gasto no cartão com ela sem ler as transações uma a uma. O Agente de Políticas faz essa parte: transforma sua política em regras, confere cada nova transação no cartão e mostra quais podem precisar de atenção, com o motivo.
A maioria das políticas de despesas é escrita uma vez, compartilhada uma vez e esquecida. A conferência vem depois, à mão, quando alguém do financeiro encontra tempo. Nessa hora o gasto já tem semanas e quem o fez já está na próxima viagem.
Envie sua política em PDF ou DOCX, ou deixe a Clara gerar uma primeira versão para sua equipe editar e aprovar. A Clara extrai as regras, você revisa e ativa. Daí em diante, cada nova transação no cartão recebe um de três status, com a regra e o motivo:
Pode detectar uma refeição acima do limite, uma diária de hotel acima do máximo, uma categoria de compra que sua política não permite ou um gasto lançado na categoria errada.
Administradores podem configurar. O Agente de Políticas confere as transações feitas depois da ativação; não é retroativo.
Os Requisitos precisam estar ativos para o Agente de Políticas funcionar. É o primeiro passo da configuração.
O Agente de Políticas sinaliza; nunca aprova nem rejeita. Administradores e contadores podem alterar qualquer status, e cada alteração fica registrada em Atividade. Muitos alertas no começo? Quase sempre aponta uma redação pouco clara na política. Ajuste o documento, envie de novo e revise as novas regras.
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