O que são os Modelos de Cartão?

Os Modelos de Cartão (ou Templates) funcionam como modelos reutilizáveis para a criação de cartões na sua empresa. Ao estabelecer regras predefinidas — como tipo de cartão, nome, limite de crédito, períodos de uso e restrições de categoria — você pode aplicar essas configurações instantaneamente a qualquer criação de cartão, seja ela individual ou em massa.

Seja para emitir cartões Virtuais, White ou Black, os modelos garantem que seu processo seja rápido, simples e livre de erros.

Benefícios-chave

• Economize tempo e elimine a repetição: Esqueça a dor de cabeça das configurações manuais. Se precisar emitir 500 cartões de vale-refeição ou alimentação, basta criar um modelo e aplicar suas categorias específicas e limites diários instantaneamente para todos os colaboradores.
• Reforce as políticas da empresa: Melhore o controle administrativo padronizando os gastos. Estabeleça regras, garantindo que os gestores criem apenas cartões que se ajustem a configurações específicas e pré-aprovadas.
• Atualizações em massa: Precisa alterar um limite de gasto ou uma restrição de categoria? Quando o Dono da Empresa edita um modelo, todos os cartões existentes criados a partir dele também serão atualizados automaticamente, economizando horas de trabalho administrativo.

Ideal para qualquer necessidade de gasto

Os modelos foram desenhados para empresas que precisam emitir tipos específicos de cartões repetidamente. As aplicações comuns incluem:

• Vales-alimentação e refeição.
• Cartões de combustível e frota.
• Gastos de agências de viagens.
• Viagens corporativas gerais e orçamentos de projetos.

Como funciona: Funções e permissões

Para manter a segurança das finanças da sua empresa, os Modelos de Cartão contam com níveis de acesso personalizados:

• Donos da empresa (Administradores): Têm controle total. Podem criar, editar e aplicar modelos a todos os tipos de cartões.
• Gestores: Podem visualizar e usar os modelos disponíveis para emitir cartões White e Virtuais. Não podem editar os modelos nem acessar modelos de cartões Black.
• Contadores: Podem visualizar todos os modelos para fins de relatórios, mas não podem usá-los nem editá-los.
• Colaboradores: Não podem visualizar nem acessar os modelos.

O que você pode configurar em um modelo?

Ao criar um modelo, você tem controle total sobre as regras do cartão.

• Campos obrigatórios: Nome do modelo, Nome do cartão e Tipo de cartão.
• Regras personalizáveis: Limite de crédito, Frequência, Saques em caixas eletrônicos (ATM), Datas de início e fim, Dias de uso e Restrições de categoria.

Perguntas frequentes

Posso continuar criando um cartão sem modelo?
‍Sim! Você sempre tem a opção de selecionar "Sem modelo" (ou "Não utilizar template") no menu suspenso para criar um cartão totalmente personalizado e único.

Posso ajustar o cartão de um colaborador específico após tê-lo criado com um modelo

‍Sim. Você pode editar um cartão individual gerado a partir de um modelo sem afetar os demais. Esse cartão continuará vinculado ao seu modelo original.

Como posso rastrear quais cartões pertencem a qual modelo?

‍Na aba de Visão Geral dos seus cartões, você pode filtrar seus cartões ativos por Nome do Modelo. Além disso, ao baixar sua lista de cartões em formato .csv, você encontrará uma coluna dedicada que mostra o modelo utilizado para cada cartão.

Posso excluir um modelo ou remover um cartão específico dele?

‍Atualmente, as ações de desativar/excluir um modelo ou desvincular um cartão de seu modelo não estão disponíveis, mas fique atento aos nossos próximos lançamentos.

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