Automatize a sincronização das suas transações e feche sua contabilidade em tempo recorde.
01
Faça a autenticação da sua conta do Zoho por meio da conexão segura OAuth 2.0 da Clara. Sem chaves API complexas: uma integração simples e protegida.
02
Sincronize apenas as transações autorizadas, excluindo os movimentos pendentes ou rejeitados para manter a organização dos seus livros contábeis.
03
Escolha a frequência de sincronização que melhor se adapta às suas necessidades: diária, semanal ou mensal.
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Atribuição automática do IVA (16% ou 0%) com base nas etiquetas das transações para facilitar suas declarações.
Defina parâmetros essenciais, como o intervalo de dados históricos e a conta bancária de transição no Zoho Books (por exemplo, “Cartão Clara”).
Dê à sua equipe até 7 dias para anexar recibos e categorizar despesas antes que tudo seja sincronizado com o Zoho. Você decide quanto tempo eles precisam.
Escolha entre campos contábeis (1:1), rótulos existentes ou regras personalizadas para que cada despesa seja lançada na conta correta do seu catálogo.
Ajuste suas regras de negócios ou formatos de descrição a qualquer momento com o apoio da equipe de implementação da Clara.
Valor total da transação (BRL).
Nome do estabelecimento vinculado automaticamente por meio de tabelas de mapeamento.
Últimos 4 dígitos do cartão utilizado.
Formato configurável (nome do estabelecimento, titular do cartão, departamento, etc.).
Observação importante: esta integração opera diretamente da Clara para o Zoho Books. As devoluções e os reembolsos são gerenciados por meio de fluxos independentes, configurados de acordo com as necessidades da sua implementação.
Ter uma conta de administrador no Zoho Books para autorizar a conexão via OAuth.
Definir seus impostos (IVA) e contas de despesas no seu plano de contas.
Coordenar com a equipe da Clara para realizar um teste de ponta a ponta antes de entrar em produção.
Não perca mais tempo com reconciliações manuais nem tentando localizar faturas. Com a integração do Clara + Zoho Books, sua contabilidade fica tão ágil quanto o seu negócio. Nossa equipe de implementação acompanhará você em cada etapa, desde o mapeamento das suas primeiras categorias até o teste final antes da entrada em operação.
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